중국 ETF 인덱스 투자 방법 및 종류: 중국 주식 투자 A~Z까지 이 글 하나로 종결 (이 글은 계속 업데이트 합니다)

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목차

1. 베스트 중국 ETF 인덱스 펀스 (Best China ETF-Index Fund)
   1) iShares MSCI  중국 ETF

2. 베스트 차이나 ETF A Shares (Best China ETFs for A Shares)
   1) iShares Core CSI 300 ETF (SEHK:2846)
   2) iShares MSCI 중국 A ETF (BATS: CNYA )

3. 베스트 중국 기술 ETF (Best China Tech ETFs)
   1) iShares Hang Seng Tech ETF (SEHK:3067)
   2) CSOP SZSE ChiNext ETF (SEHK:3147)
   3) KraneShares SSE Star Market 50 지수 ETF (NYSE:KSTR)

4. 베스트 중국 테마 ETF (Best China Thematic ETFs)
   1) 글로벌 X 중국 전기차 및 배터리 ETF (SEHK: 2845)
   2) 글로벌 X 중국 청정 에너지 ETF (SEHK: 2809)

5. 중국 ETF에 투자하는 방법 (Up date 예정)
   1) ETF로 중국 투자가 쉬워졌다

6. 중국 ETF 궁금한 사항들 (계속 Up date)

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1. 베스트 중국 ETF 인덱스 펀스 (Best China ETF-Index Fund)

중국 시장에 대해 낙관적일 수 있지만 개별 중국 주식을 고를 위험을 감수하고 싶지는 않습니다. 따라서 차선책은 중국 인덱스 펀드에 투자하는 것입니다.

 

중국 인덱스 펀드에 투자할 때 인덱스를 매우 신중하게 선택해야 합니다. 일부는 한 국가에 상장된 주식만 포함하고 다른 국가에 상장된 중국 주식은 무시할 수 있기 때문에 지수를 매우 신중하게 선택해야 합니다.

 

예를 들어, CSI 300 지수는 A주만 고려하고 알리바바와 텐센트와 같은 거대 기업은 중국 본토에 상장되어 있지 않기 때문에 제외합니다.

A, H  주식 및 미국 ADR을 포함하는 중국 기업에 대한 전반적인 익스포저가 좋은 ETF는 단 하나 입니다.

1) iShares MSCI  중국 ETF

2개의 다른 거래소에 나열되어 있으며 차이점은 다음과 같습니다.

iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI) 대 iShares Core MSCI China ETF (HKSE:2801)

2022년 2월 10일 기준	iShares MSCI 중국 ETF	iShares Core MSCI 중국 ETF
Exchange	나스닥	SEHK
Tickers	MCHI	2801
Tracks	MSCI 중국 지수	MSCI 중국 지수
Denomination	USD	홍콩달러
Expense Ratio	0.57%	0.2%
Fund Size	67억달러	HKD 56억
No. of holdings	639	696
상위 10개 종목	포트폴리오의 ~41.4% 1. Tencent 2. Alibaba(ADR) 3. Meituan 4. China Construction Bank 5. JD.com 6. Ping An Insurance 7. Baidu 8. Netease 9. 중국공상은행 10. 중국 상인은행	포트폴리오의 ~38.5% 1. Tencent 2. Alibaba 3. Meituan 4. China Construction Bank 5. JD.com(ADR) 6. Ping An Insurance 7. Baidu 8. Netease 9. 중국공상은행 10. 중국 머천트뱅크

하나의 중국 ETF에만 투자하고 싶다면 iShares Core MSCI China ETF(HKS:2801E)가 좋은 선택이 될 것입니다. 

이 글을 쓰는 시점에서 iShares의 HKSE 상장 MSCI China ETF는 비용 비율이 0.2%로 NASDAQ 상장 MSCI China ETF의 0.57%보다 저렴합니다.

2. 베스트 차이나 ETF A Shares (Best China ETFs for A Shares)

중국 A주는 상하이증권거래소 또는 선전증권거래소에 상장된 중국 주식을 말한다. 국제 투자자는 그들에게 직접 접근할 수 없다는 점에 유의해야 합니다.

A Shares에 대한 또 다른 흥미로운 사실은 Tencent 및 Alibaba와 같은 거대 기업이 이러한 거래소에 상장되어 있지 않다는 것입니다. 이는 중국 A 주식 ETF가 전체 중국 시장 ETF를 잘 보완할 수 있음을 의미하며, 외국 개인 투자자로서 직접 투자하기 어려울 수 있는 회사에 접근할 수 있게 해줍니다.

중국 A주를 추적하는 최고의 ETF는 다음과 같습니다.

1) iShares Core CSI 300 ETF (SEHK:2846)

iShares Core CSI 300 ETF 는 상하이 증권 거래소와 선전 증권 거래소에 상장된 가장 유동적인 대형주 및 중형주를 추적하는 CSI 300 지수에 대한 노출을 제공합니다 . 홍콩 증권 거래소에 HKD(2846), USD(9846) 및 RMB(82846)로 상장되어 있습니다. 따라서 여기에 투자하려면 브로커를 통해 홍콩 시장에 접근할 수 있어야 합니다.

2) iShares MSCI 중국 A ETF (BATS: CNYA)

iShares MSCI China A ETF 는 중국 시장에 대한 폭넓은 익스포저를 원하는 외국인 투자자를 위해 설계된 MSCI China A 지수에 대한 익스포저를 제공합니다. 미국 Cboe BZX(구 BATS) 거래소 상장

두 ETF 모두 A 주식에 대한 노출을 제공하지만 서로 다른 목표로 구축된 서로 다른 지수를 추적합니다. 이 시점에서 차이점이 무엇인지 궁금해 할 수 있으므로 다음과 같이 비교합니다.

iShares Core CSI 300 ETF vs iShares MSCI China A ETF

2022년 2월 10일 기준	iShares Core CSI 300 ETF	iShares Core MSCI 중국 ETF
Exchange	SEHK	BZX(미국)
Tickers	2846(HKD 카운터) 82846(RMB 카운터) 9846(USD 카운터)	CNYA
Denominations	HKD/RMB/USD	USD
Tracks	CSI 300  지수	MSCI 중국 A 지수
Expense ratio	0.38%	0.60%
Fund size	39억 위안	9억 달러
No. or hoddings	305	497
상위 10개 종목	포트폴리오의 ~24.3% 1. Kweichou Moutai 2. CATL 3. China Merchants Bank 4. Ping An Insurance 5. Wuliangye 6. Midea 7. Industrial Bank 8. Longi Green Energy 9. East Money 10. Yangtze Power	포트폴리오의 ~19.4% 1. Kweichou Moutai 2. CATL 3. China Merchants Bank 4. Wuliangye 5. Ping An Insurance 6. Yangtze Power 7. Industrial Bank 8. BYD 9. China Tourism Group Duty Free Corp 10. Longi Green Energy

3. 베스트 중국 기술 ETF (Best China Tech ETFs)

최근 기술주가 대세이며 주국은 흥미로운 기술 회사를 꽤 많이 보유하고 있습니다.

1) iShares Hang Seng Tech ETF (SEHK:3067)

2020년 항셍테크 지수가 출시 되었을 때 좋은 관심이 있었습니다 . Hang Seng Tech Index의 주요 단점은 홍콩에 상장된 기술주(H주)만 선택하고 미국 ADR 또는 A주를 선택하지 않는다는 것입니다.

 

홍콩에 상장된 기술주에만 만족한다면 iShares Hang Seng Tech ETF 를 고려하십시오 . Blackrock에서 제공하며 홍콩 증권 거래소에서 HKD(3067) 및 USD(9067)로 제공됩니다.

2) CSOP SZSE ChiNext ETF (SEHK:3147)

잠재적으로 더 빨리 성장할 수 있는 젊은 기술 주식을 찾고 있다면 Hang Seng Tech ETF가 충분하지 않을 수 있습니다.

 

그렇긴 하지만, 젊고 빠른 중국 기술 주식의 대부분은 ChiNext(Shenzhen Stock Exchange의 일부) 또는 Star Market(Shanghai Stock Exchange의 일부)에 상장되어 있습니다. 나쁜 소식은 외국인 투자자가 이 두 보드에 상장된 주식에 직접 투자할 수 없다는 것입니다.

 

그러나 ChiNext 에 상장된 주식에 투자하는 CSOP SZSE ChiNext ETF 와 같은 ETF를 구매하여 익스포저를 얻을 수 있습니다 . 젊은 기술 회사에 더 많이 노출되기 위해 다음을 고려할 수도 있습니다.

3) KraneShares SSE Star Market 50 지수 ETF (NYSE:KSTR)

KraneShares SSE Star Market 50 Index ETF 는 Star Market 주식을 추적하는 최초의 ETF이며 미국에 상장되어 있습니다.

차이점을 더 잘 이해하기 위해 다음 비교 표를 참조하세요.

2022년 2월 10일 기준	iShares Hang Seng TECH ETF	CSOP SZSE ChiNext ETF	KraneShares SSE Star Market 50 지수 ETF
Exchange	SEHK	SEHK	뉴욕증권거래소
Tickers	3067(HKD 카운터) 9067(USD 카운터)	3147(HKD 카운터) 83147(RMB 카운터)	KSTR
Denominations	HKD/USD	FKD/RMB	USD
Tracks	상생기술지수	차이넥스트 인덱스	상하이 증권 거래소(SSE) 과학 기술 혁신 위원회 50지수
Expense ratio	0.25%	0.99%	0.88%
Fund size	HKD 103억	6억 위안	8억 달러
No. of holdings	34	151	52
상위 10개 종목	포트폴리오의 ~71% 1. Kuaishou 2. Tencent 3. Meituan 4. Alibaba 5. JD.com 6. Sunny Optical 7. Xiaomi 8. 반도체 제조 인턴 9. Netease 10. JD Health	포트폴리오의 ~47% 1. CATL 2. East Money 3. Mindray 4. Eve Energy 5. Wens Foodstuffs 6. Sungrow Power Supply 7. Walvax Biotechnology 8. Zhifei Biologica 9. Aier Eye Hospital 10. Wuxi Lead Intelligent	포트폴리오의 ~42% 1. Trina Solar 2. Kingsoft Office Software 3. Ronbay New Energy Technology 4. Transsion Holdings 5. Montage Technology 6. Amlogic 7. Cnano Technology 8. Advanced Micro-Fabrication Eqp 9. Western Superconducting 10. Roborock 기술

 

4. 베스트 중국 테마 ETF (Best China Thematic ETFs)

테마형 ETF는 수녕에 걸쳐 급증했으며 이제 중국과 관련된 테마가 있습니다.

1) 글로벌 X 중국 전기차 및 배터리 ETF (SEHK: 2845)

더 기대가 되는 주제 중 하나는 청정 에너지 및 전기 자동차(EV)와 관련이 있을 것입니다. 예를 들어, 중국은 세계에서 가장 많은 수의 전기 자동차와 가장 큰 충전 네트워크를 보유하고 있습니다.

 

중국은 다른 국가들이 전기차를 도입하는 중요한 출발점이 될 것입니다. 몇몇 전기차 회사들을 비교 하는 영상 을 찍어봤습니다.

 

성장하는 중국 EV 시장에 대한 노출을 제공하는 ETF는 Global X China Electric Vehicle and Battery ETF입니다. 이것은 전기 자동차 및 배터리 분야에서 활동하는 중국 기업을 추적하는 Solactive China Electric Vehicle and Battery Index를 따릅니다.

2) 글로벌 X 중국 청정 에너지 ETF (SEHK: 2809)

EV 테마가 너무 좁다면 노출을 넓힐 수 있는 좋은 방법은 청정 에너지 테마를 고려하는 것입니다. Global X China Clean Energy ETF는 중국과 홍콩에 본사를 둔 기업을 추적하는 Solactive China Clean Energy Index를 추적하며, 적정 가격과 청정 에너지에 상당한 노출이 있습니다.

 

이 두 ETF를 간단히 비교하면 다음과 같습니다.

2022년 2월 10일 기준	글로벌 X 중국 전기차 및 배터리 ETF	글로벌 X 중국 청정 에너지 ETF
Exchange	SEHK	SEHK
Tickers	2845(HKD 카운터) 9845(USD 카운터)	2809(HKD 카운터) 9809(USD 카운터)
Denominations	HKD / USD	HKD / RMB
Tracks	Solactive 중국 전기 자동차 및 배터리 지수	Sloactive 중국 청정 에너지 지수
Expense ratio	0.68%	0.68%
Fund size	HKD 70억	HKD 33억
No. of holdings	20	20
상위 10개 종목	포트폴리오의 ~78.7% 1. Ganfeng Lithium 2. BYD 3. Inovance Technology 4. Contemporary Amperex Technology 5. Eve Energy 6. Lead Intelligent Equipment 7. Gotion High Tech 8. Tinci Materials 9. Sunwoda Electroinc 10. Putailai New Energy	포트폴리오의 ~75% 1. Zhonghuan Semiconductor 2. Yangtze Power 3. Xinyi Solar 4. Longi Green Energy 5. Sungrow Power Supply 6. China National Nuclear Power Co 7. First Applied Material Co 8. Jingsheng Mechanical & Electrical 9. Ming 양스마트에너지 10. 골드윈드

 

KraneShares CICC  중국 5G 및 반동체 ETF (NYSE:KFVG)

팬데믹 이후 사람들이 온라인으로 이동하기 시작하면서 반도체 칩에 대한 수요 가 급증했습니다 .

 

업계는 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있다. 중국은 이 산업에서 중요한 역할을 하지만 개인 투자자가 승자를 선택하기 어려울 수 있습니다.

 

따라서 이 주제에 대해 낙관적이라면 KraneShares 5G & Semiconductor Index ETF 와 같은 반도체 ETF 가 좋은 선택이 될 수 있습니다.

2022년 2월 10일 기준	KraneShares CICC 중국 5G 및 반도체 ETF
Exchange	뉴욕증권거래소
Tickers	KFVG
Denominations	USD
Tracks	CICC 중국 5G 및 반도체 리더 지수
Expense ratio	0.78%
Fund size	미화 2억5천만 달러
No. of holdings (보유주식수)	30
상위 10개 종목	포트폴리오의 ~54% 1. Xiaomi 2. Luxshare Precision 3. Foxconn Industrial Internet Co 4. BOE Technology 5. Will Semiconductor Co 6. Sunny Optical 7. Naura Technology 8. Goertek 9. Unigroup Guoxin Microelectronics 10. ZTE Corporation

중국 소비자 ETF (SEHK: 2806)

또 다른 기다가 되는 있는 주제는 중국에서의 부의 부상일 것입니다.

 

중국의 중산층은 수십 년 전과 비교하여 재정적으로 더 많은 상품과 서비스를 소비할 수 있습니다. 중국에는 지출할 수 있는 광대한 중산층이 있으며 이는 소비자 브랜드에 좋은 소식입니다.

 

2806은 중국 소비자 시장에 서비스를 제공하는 브랜드에 대한 노출을 제공하므로 보유하고 있는 일부 주식에 대해 들어봤을 것입니다.

 

2022년 2월 10일 기준	글로벌 X 중국 소비자 브랜드 ETF
Exchange	SEHK
Tickers	2806(HKD 카운터) 9806(USD 카운터)
Denominations	HKD/USD
Tracks	Solactive 중국 소비자 브랜드 지수
Expense ratio	0.68%
Fund size	HKD 7.8억
No. of holdings (보유주식수)	30
상위 10개 종목	포트폴리오의 67% 1. Kweichow Moutai 2. Wuliangye 3. BYD 4. Nio(ADR) 5. Li Ning 6. Techtronic Industries 7. Gree Electric 8. Yum China 9. Anta Sports Products 10. Xinghuacun Fen Wine Factory

 

의료, 인공 지능 및 로봇 및 생명 공학과 같은 다른 많은 주제가 있습니다. 가장 신뢰하는 테마에 베팅할 수 있습니다.

 

5. 중국 ETF에 투자하는 방법 (Up date 예정)

여기서 언급한 ETF는 미국과 홍콩 증권 거래소에 상장되어 있습니다. 이러한 시장에 대한 접근을 제공하는 중권 거래소가 있으면 주식과 마찬가지로 이러한 ETF를 사고 팔 수 있습니다.

• ㅇ(확인예정)
• ㅇ(확인예정)
• ㅇ(확인예정)

1) ETF로 중국 투자가 쉬워졌다

ETF는 시장에 투자하는 저렴하고 쉬운 방법이 되었습니다.

 

그들은 단위 신탁보다 저렴하며 주식 선택을 올바르게하기 위해 노력과 시간을 들이지 않고 일반적인 추세에 베팅하면됩니다. 중국에 베팅하고 싶다면 고려할 수 있는 3가지 유형의 ETF를 공유했습니다.

 

최고의 전체 중국 ETF는 광범위해야 하며 전 세계에 상장된 중국 주식에 접근할 수 있어야 합니다. 최고의 선택은 iShares Core MSCI China ETF(HKSE:2801)입니다.

최고의 중국 기술 ETF는

• iShares Hang Seng TECH ETF
• CSOP SZSE ChiNext ETF
• KraneShares SSE Star Market 50 지수 ETF

마지막으로 주제별 이벤트 기회도 있습니다.

• 글로벌 X 중국 전기차 ETF
• 글로벌 X 중국 청정 에너지 ETF
• 글로벌 X 중국 소비자 브랜드 ETF

6. 중국 ETF 궁금한 사항들 (계속 Up date)

가장 큰 중국 ETF는 무엇입니까?

• 이 글을 쓰는 시점에서 iShares MSCI 중국 ETF(MCHI)는 AUM이 70억 달러에 달하는 가장 큰 중국 ETF 입니다.

중국에 투자하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

• 광범위한 중국 ETF는 개별 주식을 선택하는 데 필요한 위험, 변동성 및 노력을 하지 않고 중국의 성장에 노출되기를 원하는 투자자에게 가장 좋은 방법일 수 있습니다.

 

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